2020年，中國玻璃纖維及制品行業(yè)統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和復工復產(chǎn)各項工作，努力做好產(chǎn)能調(diào)控和供給側(cè)結構性改革。全年玻璃纖維紗產(chǎn)量增速顯著回落，制品深加工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，內(nèi)需市場規(guī)?？焖僭鲩L。在此基礎上，全行業(yè)利潤總額達到117億元，同比增長56%！行業(yè)在轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展道路上邁出了堅實一步。

一、2020年玻璃纖維行業(yè)整體經(jīng)濟運行概況

（一）產(chǎn)量情況：玻纖紗產(chǎn)能調(diào)控成效好，制品深加工穩(wěn)步發(fā)展

1.玻璃纖維紗：產(chǎn)量增幅顯著回落

    2020年實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量541萬噸，同比增長2.64%，增速與去年相比出現(xiàn)明顯回落。盡管新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟造成重大沖擊，但得益于2019年以來全行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控工作持續(xù)推進，以及內(nèi)需市場及時復蘇，未形成較大規(guī)模的嚴重庫存積壓。進入三季度，隨著風電市場需求快速增長，以及基建、家電、電子等領域需求逐步回暖，玻纖紗市場供需形勢發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，各品種玻纖紗價格逐步進入快速上升通道。

    池窯紗方面，2020年國內(nèi)大陸地區(qū)池窯紗總產(chǎn)量達到502萬噸，同比增長2.01%。2019年實施玻纖紗產(chǎn)能調(diào)控，全年新建池窯項目投產(chǎn)總產(chǎn)能不足22萬噸，同期有近40萬噸產(chǎn)能進入停產(chǎn)或冷修待產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)實際產(chǎn)能實現(xiàn)有效調(diào)控，這為行業(yè)化解市場供需失衡問題、應對新冠肺炎疫情提供了堅實基礎。隨著市場需求復蘇和價格快速回升，2020年新建池窯項目投產(chǎn)總產(chǎn)能規(guī)模已達近40萬噸，此外部分冷修項目也已經(jīng)逐步恢復生產(chǎn)，行業(yè)仍需警惕玻纖紗產(chǎn)能增速過快問題，合理做好產(chǎn)能結構和產(chǎn)品結構調(diào)整優(yōu)化。

    坩堝紗方面，2020年國內(nèi)大陸地區(qū)通道及坩堝紗總產(chǎn)量約為39萬噸，同比增長11.51%。受疫情等因素影響，國內(nèi)通道紗產(chǎn)能規(guī)模在2020年初出現(xiàn)較大幅度的萎縮。但在坩堝紗方面，雖然年初也受到疫情及招工、運輸?shù)纫蛩赜绊?，但隨著下游各類小批量多品種差異化工業(yè)用布產(chǎn)品需求的快速上漲，坩堝紗產(chǎn)量顯著增長。

    坩堝拉絲用玻璃球方面，2020年國內(nèi)大陸地區(qū)各類玻璃球總產(chǎn)量約為96萬噸，同比增長高達27.2%。近年來隨著各地產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及部分工業(yè)用布產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，玻璃球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及規(guī)模擴張勢頭明顯。但由于缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝技術進步提升，企業(yè)間同質(zhì)化競爭激烈，市場波動較為劇烈。展望未來，特種玻纖及制品深加工領域是坩堝法生產(chǎn)工藝的主要發(fā)展方向，相關企業(yè)需要及早實施轉(zhuǎn)型調(diào)整。

2.玻璃纖維紡織制品：產(chǎn)量快速增長

    電子用氈布制品：2020年我國各類電子布/氈制品總產(chǎn)量約為71.4萬噸，同比增長4.54%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國信息傳輸業(yè)基礎設施投資規(guī)模同比增長16%，同時2020年我國累計實現(xiàn)洗衣機總產(chǎn)量8042萬臺，同比增長3.9%；彩電總產(chǎn)量19626萬臺，同比增長4.7%；冰箱總產(chǎn)量9015萬臺，同比增長8.4%。此外2020年全球PC出貨量超3億臺，同比增長13.1%；全球5G手機出貨量超2.8億部，增長40%。隨著智能制造和5G通訊持續(xù)推進，以及因疫情加速推進的智慧生活、智慧社會建設，帶動電子通訊設備與設施市場快速發(fā)展。

    工業(yè)用氈布制品：2020年我國各類工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量為65.3萬噸，同比增長11.82%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資達到14.1萬億元，同比增長7%。隨著后疫情時代對于房地產(chǎn)、基建等領域的投資加強，建筑外墻保溫用網(wǎng)格布、窗紗、遮陽布、防火簾、滅火毯、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結構材料、增強網(wǎng)布、隔熱保溫復合板材等各類建筑及基建用玻纖制品產(chǎn)量保持較好增長勢頭。云母布、絕緣套管等各類電絕緣材料則受惠于家電等產(chǎn)業(yè)的復蘇，增長迅速。高溫過濾布等環(huán)保類產(chǎn)品需求穩(wěn)定。

    增強用氈布制品：風電市場的異?；鸨?，帶動各類方格布、多軸向布、縫編氈等相關制品產(chǎn)量大幅增長，部分企業(yè)產(chǎn)量增速接近50%。

3.玻纖增強復合材料制品：熱固類制品產(chǎn)量增長明顯

    2020年全國玻璃纖維增強復合材料制品總產(chǎn)量約為510萬噸，同比增長14.6%。2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情在招工、運輸、采購等方面對玻璃纖維增強復合材料制品生產(chǎn)企業(yè)造成嚴重影響，大批企業(yè)停工停產(chǎn)。進入二季度后，在中央和地方的強力支持下，大部分企業(yè)實現(xiàn)復產(chǎn)復工，但部分規(guī)模較小、實力較弱的中小企業(yè)陷入休眠狀態(tài)，這在一定程度上進一步提高了產(chǎn)業(yè)集中度，規(guī)上企業(yè)訂單量穩(wěn)步增長。

    玻纖增強熱固性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱固性復合材料制品總產(chǎn)量約為301萬噸，同比增長約30.9%。風電市場的強勁增長是造成產(chǎn)量快速增長的首要因素。受《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格[2019]882號）等有關政策影響，2020年全國新增風電裝機容量達到71670兆瓦，同比增速高達178.7%！風電成為拉動玻璃纖維及玻纖增強復合材料制品市場復蘇發(fā)展的最強勁動力。此外2020年我國生態(tài)保護和環(huán)境治理領域投資同比增長8.6%，水利管理領域投資同比增長4.5%，帶動纏繞管道、脫硫塔器等制品產(chǎn)量增長。

    玻纖增強熱塑性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱塑性復合材料制品總產(chǎn)量約為209萬噸，同比下降約2.79%。汽車工業(yè)受疫情影響，全年產(chǎn)量同比下降2%，尤其是乘用車產(chǎn)量下降6.5%，對短玻纖增強熱塑性復合材料制品產(chǎn)量下滑造成較大影響。而長玻纖、連續(xù)玻纖增強熱塑性復合材料制品生產(chǎn)工藝日趨成熟，其性能優(yōu)勢與市場潛力正在被越來越多的人所了解，其在物流運輸、貨運車輛、建筑、現(xiàn)代農(nóng)牧養(yǎng)殖等領域中正得到越來越多的應用。

（二）進出口情況：內(nèi)需市場成為行業(yè)發(fā)展強勁引擎

1.玻璃纖維及制品出口：明顯回落

    2020年全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維及制品出口133萬噸，同比下降13.59%。出口金額20.5億美元，同比下降10.14%。其中，玻璃纖維原料球、玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、短切玻璃纖維、粗紗機織物、玻璃纖維席等產(chǎn)品出口量降幅在15%以上，其它部分深加工制品則相對穩(wěn)定或有小幅上漲。新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，目前北美、歐洲等地疫情仍未得到有效控制，美國、英國等國家已出現(xiàn)第二波乃至第三波疫情抬頭，對實體經(jīng)濟造成持續(xù)較大沖擊。同時歐美對華貿(mào)易政策形勢仍未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，美國對中國出口產(chǎn)品采取的貿(mào)易戰(zhàn)、歐盟對中國實施的貿(mào)易救濟政策仍在持續(xù)，加之內(nèi)需市場的異軍突起，是導致2020年我國玻纖及制品出口量出現(xiàn)明顯下滑的根本。

    此外，我國企業(yè)海外玻纖紗總產(chǎn)量已達44.4萬噸，同比增長9.8%。各企業(yè)克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差異等不利因素影響，為我國玻璃纖維及制品產(chǎn)業(yè)海外市場拓展和全球化發(fā)展做出貢獻。

2.玻璃纖維及制品進口：快速增長

    2020年我國玻璃纖維及制品累計進口18.8萬噸，同比增長18.23%。進口金額9.4億美元，同比增長2.19%。其中，玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、窄幅機織物、玻璃纖維薄片（巴厘紗）等產(chǎn)品進口增速超過50%。隨著我國疫情得到有效控制和國內(nèi)實體經(jīng)濟復產(chǎn)復工，內(nèi)需市場成為支撐玻纖行業(yè)復蘇發(fā)展的強勁引擎。而在國內(nèi)熱塑市場疲軟的情況下，短切紗進口增速仍超過10%，則說明行業(yè)對于內(nèi)需市場的應用研究和市場拓展仍存在不足。隨著經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略實施，行業(yè)要進一步做好應用研究和產(chǎn)品開發(fā)，做好產(chǎn)品結構和產(chǎn)能結構優(yōu)化，持續(xù)推進實施供給側(cè)結構改革。

（三）行業(yè)整體經(jīng)效情況：行業(yè)利潤總額增速再創(chuàng)新高

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入（不含玻纖增強復合材料制品部分）同比增長9.9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元！

    在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延和國際貿(mào)易形勢持續(xù)惡化基礎上，玻璃纖維及制品行業(yè)能取得如此佳績，一方面要得益于我國在新冠疫情防控方面取得的巨大成功，以及內(nèi)需市場的及時啟動，另一方面更要得益于行業(yè)自身自2019年以來持續(xù)實施了玻纖紗產(chǎn)能調(diào)控，新建項目較少并紛紛延期，現(xiàn)有生產(chǎn)線及時啟動冷修并延時投產(chǎn)，巨石集團、泰山玻纖、重慶國際等骨干企業(yè)2020年玻纖紗總產(chǎn)量增速均不超過5%。在全行業(yè)共同努力下，玻纖紗產(chǎn)能過剩問題得到有效緩解，并為行業(yè)應對新冠疫情提供了堅實基礎。隨著下游行業(yè)復產(chǎn)復工和風電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產(chǎn)品自三季度起實現(xiàn)了多輪價格上調(diào)，部分玻纖紗產(chǎn)品價格達到或接近歷史最好水平，行業(yè)整體利潤水平提升明顯。

二、當前行業(yè)面臨的形勢及問題

（一）內(nèi)需市場：短期仍存在諸多不確定因素

    隨著新冠肺炎疫情防控進入常態(tài)化，其對于我國經(jīng)濟社會的影響仍然存在很多不確定性。與此同時，投資對于未來市場需求的拉動作用能否達到預期需要觀望，尤其為玻璃纖維及制品行業(yè)2020年發(fā)展帶來強勁動力的風電行業(yè)，其原有補貼政策已經(jīng)到期，新政策則尚未出臺，2020年搶裝潮難以為繼，市場勢必要進入一個調(diào)整期。其次是部分消費市場走勢如何，我國汽車產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)3年下滑，尤其2020年因疫情防護和消費刺激，部分消費者已將購車計劃提前，透支未來市場。此外各類家電、電子消費也因疫情實現(xiàn)快速增長，未來行情能否得以延續(xù)，值得關注。盡管當前市場需求較為旺盛，但全行業(yè)仍須對未來市場走勢保持謹慎態(tài)度。尤其是對于玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)，池窯產(chǎn)線一旦投產(chǎn)就要保持連續(xù)運行多年，因此必須對未來市場走勢和波動有長期評估，合理安排項目建設、產(chǎn)能投放和輪班冷修時間表，保證市場供需平穩(wěn)。

（二）外需市場：形勢仍不容樂觀

    一方面是新冠肺炎疫情還在世界上持續(xù)蔓延，其影響廣泛而深遠。被寄予厚望的疫苗研發(fā)和接種也不斷面臨新問題。在此基礎上，全球范圍主要經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇乏力。另一方面是經(jīng)濟逆全球化走勢尚未得到扭轉(zhuǎn)，尤其是隨著中國綜合實力的不斷提升，中美之間在工業(yè)、科技、金融、軍事外交等領域的競爭和摩擦在所難免，并因此影響中國與西方各主要經(jīng)濟體之間的政治與經(jīng)貿(mào)往來。美國大選之后，美國及歐洲對華貿(mào)易政策并未發(fā)生實質(zhì)改變。展望未來，全球政治經(jīng)濟格局仍將復雜多變，我國對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境仍不容樂觀。

（三）產(chǎn)能供給：亟待優(yōu)化調(diào)整

    隨著2021年開工季的到來，玻纖紗市場供應不足問題初顯，部分玻纖紗價格仍有走高可能。同時據(jù)協(xié)會初步統(tǒng)計，2021年全年有投產(chǎn)計劃的池窯項目新增產(chǎn)能總規(guī)模已超過70萬噸，但絕大部分產(chǎn)能將于三季度釋放。因此，相關企業(yè)必須做好新建產(chǎn)能合理釋放和在產(chǎn)產(chǎn)能及時調(diào)整，避免玻纖紗市場先緊后松、大起大落！

    與此同時，隨著智能制造、綠色制造、碳中和等發(fā)展戰(zhàn)略提出和“新基建”等領域投資引導，尤其是隨著我國高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略實施，玻纖及制品下游各應用領域市場對于產(chǎn)品質(zhì)量和性能提出越來越高端化、差異化的應用需求，而行業(yè)自身在產(chǎn)品種類、應用研發(fā)、產(chǎn)品設計等方面研發(fā)投入仍不足，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象依然嚴重，亟待實施創(chuàng)新發(fā)展和供給側(cè)結構改革。 

    此外，隨著近期各類玻纖及制品價格快速上漲，以及市場供需形勢緊張，陶土玻纖及制品、陶土玻纖增強復合材料制品等行業(yè)落后產(chǎn)能在部分地方又有所擴張，給行業(yè)健康有序發(fā)展帶來困擾，需要引起全行業(yè)重視。

（四）轉(zhuǎn)型發(fā)展：綠色發(fā)展之路任重道遠

    做好三廢處理，實施綠色發(fā)展，已是各制造行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展的必要前提。然而經(jīng)過多年努力，玻璃纖維及制品行業(yè)仍然有很多問題未得到解決。首先是玻纖增強熱固性復合材料制品生產(chǎn)固廢問題，目前尚未有成熟的處理技術或措施可供推廣，這已經(jīng)逐步成為制約玻纖增強熱固性復合材料制品企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一大核心問題。其次是玻璃纖維生產(chǎn)廢水及廢絲問題，尤其是對于玻璃纖維廢絲的回收再利用，缺少成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和質(zhì)量管理體系保障。

    與此同時，中央經(jīng)濟工作會議明確提出要做好“碳達峰、碳中和”工作。如何實施碳減排，也是未來一段時間玻璃纖維及制品行業(yè)需要認真面對和解決的問題。玻璃纖維紗生產(chǎn)原料包括石灰石、純堿等材料，生產(chǎn)過程又需要消耗大量的天然氣和電力能源，因此噸產(chǎn)品碳排放量較大。而玻璃纖維紡織制品和玻璃纖維增強復合材料制品生產(chǎn)也使用了大量電力能源和部分煤炭能源，同樣需要做好碳減排工作。此外，對于行業(yè)正在進行的玻纖增強熱固性復合材料制品生產(chǎn)固廢回收技術開發(fā)工作，也必須要重新考慮能源消耗所帶來的碳排放問題。

三、未來發(fā)展建議

 （一）做好行業(yè)碳減排工作，助力產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化

    行業(yè)要在做好自身碳排放計算與核查基礎上，通過原料應用創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、節(jié)能減排技術創(chuàng)新等手段做好節(jié)能降耗和減少碳排放。同時要以實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能總量控制和碳中和為目標，減少低水平重復建設和盲目擴張，及早實施能源高效配置，做好產(chǎn)能結構優(yōu)化調(diào)整。化危為機，實現(xiàn)企業(yè)差異化、集約化發(fā)展和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）繼續(xù)做好玻璃纖維及制品的應用研究與產(chǎn)品開發(fā)

    一是要以實現(xiàn)碳減排和提升玻纖性能，滿足玻纖在輔助增強、絕緣、耐熱、耐候、耐腐蝕、阻燃等不同領域差異化需求為目標，積極開展玻璃配方研究與產(chǎn)業(yè)化工作；

    二是做好玻纖制品應用再研發(fā)工作，通過工業(yè)設計創(chuàng)新、原料應用創(chuàng)新、工藝技術與裝備創(chuàng)新等手段，不斷提升和豐富玻纖制品的功能屬性，擴大玻纖深加工產(chǎn)品系列，滿足其在減重增強及節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展、智慧生活等方面的新需求、新應用；

    三是以市場需求為導向，做好產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)調(diào)發(fā)展，加大對各類高品質(zhì)熱塑性玻纖、大品種高性能及特種玻纖、玄武巖纖維用浸潤劑的研究開發(fā)力度，挖掘纖維應用潛能，滿足下游不同領域的應用需求。積極開展各類熱塑性復合纖維、玻纖增強熱塑性預浸料等規(guī)格化產(chǎn)品研究與生產(chǎn)，擴大纖維增強復合材料制品種類規(guī)模和應用領域；

    四是不同類型企業(yè)要根據(jù)自身實際，積極發(fā)展服務型制造業(yè)，擴展企業(yè)功能，做好應用研究與產(chǎn)品開發(fā)聯(lián)動、生產(chǎn)制造與工程服務聯(lián)手，積極贏得市場資源配置的主導權，提高產(chǎn)品及服務性價比。

（三）營造良好營商環(huán)境，助力行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

    努力營造良好的玻璃纖維及制品行業(yè)營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。不斷增加科技創(chuàng)新投入，鼓勵創(chuàng)新團隊實施技術入股。積極做好行業(yè)各類標準體系的創(chuàng)新提升，確保標準的引領示范作用，更好滿足市場競爭和創(chuàng)新發(fā)展的需求，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造健康合理有序的市場競爭環(huán)境。

結語：

    當前，在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延和經(jīng)濟逆全球化發(fā)展的大趨勢下，我國提出了經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略，為玻璃纖維及制品行業(yè)發(fā)展提供了強勁動力。行業(yè)要抓住時機，認真做好產(chǎn)能結構和產(chǎn)品結構調(diào)整。通過增加研發(fā)創(chuàng)新投入，不斷降低碳排放水平，做好玻纖及制品應用研究和產(chǎn)品開發(fā)，實現(xiàn)行業(yè)“宜業(yè)尚品、造福人類”的高質(zhì)量發(fā)展目標，努力尋找玻璃纖維工業(yè)在國家發(fā)展大格局中的新價值?。▌㈤L雷、楊凱，中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會）

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